أعلنت شركة “طلبات هولدينج بي إل سي”، وهي منصة لطلب الطعام عبر الإنترنت في الشرق الأوسط، أمس عن النطاق السعري للطرح العام الأولي وبداية فترة الاكتتاب على أسهمها في سوق دبي المالي.
تم تحديد النطاق السعري بين 1.50 درهم و1.60 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 34.93 مليار درهم (حوالي 9.51 مليار دولار) و37.26 مليار درهم (10.15 مليار دولار).
وتقوم الشركة بطرح 3493.23 مليون سهم من أسهمها العادية، ما يمثل 15% من إجمالي الأسهم المصدرة، بإجمالي قيمة طرح تتراوح بين 5.2 مليار درهم (1.4 مليار دولار) و5.6 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، في حال بيع جميع الأسهم المعروضة.
يتضمن الاكتتاب شريحتين: الأولى مخصصة للأفراد بنسبة 5% من الأسهم المطروحة، مع حد أدنى مضمون يبلغ 1000 سهم (10,000 سهم للموظفين المؤهلين)، بينما خصصت 95% من الأسهم للمستثمرين المحترفين.
الطرح متاح للأفراد في الإمارات وللمستثمرين المحترفين دوليًا، وتشمل قائمة المستثمرين الرئيسيين شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، وصندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، الذين التزموا بشراء أسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 918 مليون درهم (250 مليون دولار)، مع فترة حظر مدتها 180 يومًا بعد الإدراج.
الأسهم المطروحة هي أسهم قائمة يمتلكها المساهم الوحيد في الشركة “دليفري هيرو مينا هولدينج”، التابعة لشركة “دليفري هيرو إس إي” الألمانية.
وقد أصدرت لجنة الرقابة الشرعية لبنك الإمارات دبي الوطني فتوى تؤكد توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع حث المستثمرين على التحقق بأنفسهم لضمان توافق الطرح مع معاييرهم.
فترة الاكتتاب للشريحة الأولى تنتهي في 27 نوفمبر 2024، بينما تستمر للشريحة الثانية حتى 28 نوفمبر 2024. ومن المتوقع الإعلان عن السعر النهائي في 29 نوفمبر 2024، وتداول الأسهم في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر.
تخطط الشركة، عقب إتمام عملية الطرح، لدفع توزيعات أرباح لا تقل عن 367.25 مليون درهم (ما يعادل 100 مليون دولار) في أبريل 2025 عن نتائج الربع الرابع لعام 2024. كما تعتزم توزيع أرباح لا تقل عن 1,469 مليون درهم (ما يعادل 400 مليون دولار) على دفعتين في أكتوبر 2025 وأبريل 2026، وذلك بناءً على النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
بعد هذه التوزيعات، ستعتمد الشركة جدولاً زمنياً لتوزيع الأرباح نصف سنوياً. سيتم دفع التوزيع الأول، كأرباح مرحلية، بناءً على نتائج النصف الأول من السنة الميلادية في أكتوبر من نفس العام، فيما يتم دفع التوزيع الثاني بعد إعلان النتائج السنوية الكاملة في أبريل من العام التالي. تستهدف الشركة في كل دفعة توزيع ما نسبته 90% من صافي الدخل.
تعكس سياسة توزيع الأرباح هذه توقعات الشركة لتحقيق تدفق نقدي قوي وربحية مستدامة على المدى الطويل، مع الاحتفاظ برأس مال كافٍ لتلبية متطلبات التشغيل الحالية والاستثمار في خطط النمو المستقبلية.
ومع ذلك، فإن توزيعات الأرباح المخطط لها لعامي 2024 و2025 وسياسة التوزيع ككل ستخضع لمراجعة مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات إدارة النقد الخاصة بالشركة، بما في ذلك النفقات التشغيلية، تكاليف التمويل، والنفقات الرأسمالية المتوقعة. إضافة إلى ذلك، سيُقيّم مجلس الإدارة أوضاع السوق وبيئة التشغيل الحالية والتوقعات المستقبلية لأداء الشركة عند اتخاذ قرارات التوزيع.